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테슬라가 삼성전자와 손잡고 165억 달러(약 22조 원) 규모의 AI 반도체 공급 계약을 체결했다. 테슬라가 설계한 차세대 AI6 칩을 삼성전자가 미국 텍사스 공장에서 생산하는 구조로, 이번 계약은 향후 8년간 지속될 예정이다. 전기차와 로봇, 자율주행을 아우르는 테슬라의 AI 로드맵과 삼성의 반도체 생산력이 맞닿은 상징적인 사례다.
계약의 주요 내용
이번 계약은 2025년부터 2033년까지 이어지는 장기 공급 계약으로, 테슬라가 개발한 AI6 칩을 삼성전자가 텍사스 Taylor 공장에서 위탁 생산한다. AI6 칩은 테슬라의 자율주행 시스템(FSD), 옵티머스 로봇, Dojo 슈퍼컴퓨터 등에 탑재될 핵심 부품이다. 테슬라는 기존 AI4 칩 일부를 삼성에 맡긴 전례가 있으며, AI5는 TSMC가 생산을 담당 중이다. 이번 계약으로 삼성은 AI6 생산을 단독으로 수주하게 됐다.
일론 머스크의 반응
일론 머스크는 이번 계약에 대해 "이 전략적 의미는 결코 과소평가해서는 안 된다"고 강조했다. 그는 개인 SNS를 통해 생산라인 직접 점검 의사를 밝히며, 실제 계약 규모가 "165억 달러를 넘어설 것"이라는 전망도 언급했다. 머스크는 텍사스 현지 생산을 통해 공급망 리스크를 최소화하고, 칩 개발에서부터 완제품까지 전 과정을 통제할 수 있는 기반이 마련됐다는 점에서 큰 의미를 두고 있다.
삼성전자에 미치는 영향
삼성전자는 이번 계약으로 TSMC와의 격차를 줄일 기회를 얻었다. 파운드리(반도체 위탁생산) 시장에서 삼성은 점유율에서 뒤처지고 있었지만, 테슬라라는 글로벌 AI 고객을 장기 확보하면서 기술력과 신뢰도를 동시에 입증한 셈이다. 특히 미국 내 텍사스 공장에서 생산이 이뤄진다는 점은 미중 기술 패권 경쟁 속에서 삼성의 전략적 입지를 강화할 것으로 평가된다.
계약 금액은 삼성전자 연간 매출의 약 7%에 달하는 수준이며, 장기적인 매출 안정성과 설비투자 정당성을 확보할 수 있는 기반이 될 것으로 보인다. 미국 내 고객을 위한 생산이라는 구조도 반도체 보조금 등 외부 정책 수혜 가능성을 높인다.
테슬라의 전략적 효과
테슬라는 AI 반도체 공급망을 다변화함으로써 기술 내재화와 생산 안정성을 동시에 추구하고 있다. AI6 칩은 단순한 자동차용 반도체가 아니라, 로봇과 AI 연산 인프라까지 아우르는 핵심이다. 이를 통해 테슬라는 기존 자동차 제조 기업을 넘어, AI 하드웨어 기업으로서의 위상을 더욱 공고히 할 수 있게 된다.
머스크가 강조한 것처럼, "공급 규모는 시간이 갈수록 확대될 것"이라는 점은 옵티머스 로봇의 양산, 자율주행 택시 도입 등 향후 AI 비즈니스 확장 계획과 맞물려 있다. 이번 계약은 생산 위탁이라기보다는 테슬라 생태계 구축을 위한 핵심 축에 가깝다.
향후 전망
삼성전자의 텍사스 공장은 2026년 가동이 목표이며, AI6 칩 양산은 이르면 2027년부터 시작될 것으로 예상된다. 계약 총액은 165억 달러로 발표됐지만, 실제 납품량 확대와 신규 칩 수주 등을 감안할 때 장기적으로 그 이상이 될 가능성이 크다. BofA 등 일부 투자기관은 연간 20~30억 달러 규모의 매출 기여 효과를 예상하고 있다.
파운드리 시장에서 TSMC와의 기술 격차를 좁히려는 삼성에게 이번 계약은 명확한 성장 모멘텀이다. 동시에 테슬라는 AI 전환 시대에 맞춰 칩 설계-생산-활용 전 과정에서 통제력을 높이며, 하드웨어 기반 빅테크 기업으로서의 전환을 가속화하고 있다.
AI패권 경쟁의 신호탄인가?
테슬라와 삼성전자의 칩 공급 계약은 단순한 B2B 거래를 넘어, AI 패권 경쟁의 방향을 바꿀 수 있는 신호탄이다. 머스크의 전략은 칩을 중심으로 완성차, 로봇, 슈퍼컴퓨팅까지 하나의 생태계를 구축하는 것이며, 삼성전자는 이 생태계의 생산 허브로 자리 잡게 된다.
기술 주도권을 둘러싼 글로벌 경쟁이 치열해지는 가운데, 이번 협력은 양사 모두에게 중장기적 성장을 위한 강력한 레버리지가 될 것으로 기대된다.